如何识别涨停板的分歧与回封预期?回封又是什么意思?
上个周末,我分享了一些关于如何将分歧转化为共识的思考。在超短线交易中,我们经常听说如果股票能够在换手后重新封板,那么它值得我们再看一眼。然而,现实情况是,在某些情绪化的市场环境下,重新封板的点往往是吸引买家的陷阱。今天,我想探讨一下关于涨停板分歧过大时的一些看法。
2、涨停板的共识与分歧
要讨论这个问题,我们首先需要明白什么是共识,什么是分歧。从连续涨停板的日K线角度来看,只要股票封住了涨停板,就代表市场达成了共识。如果我们从日内的分时图来看,涨停板封得困难,或者板上频繁地打开和关闭,这种持续的疲软表现就是分歧的体现。如果最终收盘时股票仍然封在涨停板上,这种情况可以被称为偏向分歧的封板。当分歧过大时,涨停板很难重新封住,这种分歧可能会导致股票出货并走弱,关键在于观察分时盘口的动态。
分时图是判断个股强弱的一个关键因素。我经常强调,对于小资金来说,没有必要追涨停板。只要股票符合市场逻辑和情绪节点,盘口显示出积极迹象,就会有大资金或市场合力将其推至涨停板。我们需要做的,就是在股票上板的趋势初现时跟随即可。很多投资者在看盘时只关注价格,而忽略了分时成交量。分时成交量反映了每一分钟的交易量和价格变动。如果价格相比前一分钟下跌,分时图上就会出现一根绿色的柱状图;如果价格上涨,就会出现红色的柱状图;如果价格没有变动,分时图上就会显示为黑色的透明线。
理解了分时成交量之后,我们来看看涨停板和分歧。当涨停板时的成交量与炸板时的分歧量极不匹配时,这通常意味着分歧过大。这种情况下,只要股价回到高位,抛售压力就会源源不断,使得重新封板变得非常困难。让我们通过几个例子来具体分析。
(1)某股份公司(12月6日的弱盘口分析)
如图所示,12月6日,该公司股票开盘第一分钟的成交量达到了1.28亿,但股价却是下跌的。分时图上绿色柱状图的成交量比红色柱状图要多,这表明下跌动能大于上涨动能。涨停板时的成交量是1.03亿,而炸板时的成交量是27亿。在股价大跌时,分时图上几乎没有红色成交量出现,这说明市场承接力度较弱。结合该公司此前的两个涨停板是被市场情绪推动的,我们可以判断这是一个出货的盘口。
当然,从情绪的角度来看,如果早上市场情绪非常活跃,那么对于这类明显的股票,分时低吸是没有问题的。但是,如果在炸板后再次进入市场,就需要反思了。该公司是在8号首次炸板的,这引发了高价股的集体崩溃,并且是由市场情绪推动上板的,所以在那天的复盘中,我提到追涨该公司股票可能难以安全撤退。从情绪的角度来看,这是可以接受的,但从技术的角度来看,问题就很大了。如果出现了错误,那就是错误,我们还能怎么办呢?就像某发展公司一样,明明已经受到监管,但由于券商信息更新不及时导致的问题,引发了市场恐慌,那我们还能怎么办呢?当股票已经形成了那样的技术形态,我们还能指望有人去修复或解套吗?大资金并不是傻子。
龙头资金不能完全释放,市场情绪难以振作,因为那些控制龙头股的资金被困在里面,其他的散户谁敢跟进?很多投资者看到龙头股被压制时,就喜欢冷嘲热讽,认为这种股票还能封涨停,殊不知在短线交易中,如果没有龙头格局资金的支持,大家都将无法获利。
更有甚者,市场上最令人反感的是那些小报媒体。以某科学公司为例,当股价上涨时,他们声称该公司财务造假,但在股价未涨时却不发声,这是典型的蹭热度行为。市场上打造一只龙头股并不容易,但一旦消息传出,谁还敢去投资呢?这也是为什么在前几天市场情绪良好时,老牌的股票都在上涨,而某科学公司却毫无动静的原因(这也回答了那些询问我是否潜伏在该公司的朋友们)。
吐槽归吐槽,让我们再来看一个例子。
(2)某电子公司(12月29日与30日的盘口分析)
该电子公司在12月29日的分时图上,共识明显大于分歧,这也是我敢于去捞它的原因。至于第二天被另一家公司超越,那完全是出于逻辑原因。当时市场炒作某系列股票,另一家公司作为逻辑上最合理的选择,自然被市场抛弃。但从技术盘口来看,我们可以避免后续的诱多陷阱。
案例太多,就不一一列举了。周五的龙头传媒股票,大家可以自行研究,这也是一个典型的案例。
通过分时成交量来判断涨停板的盘口,可以帮助我们规避后续的诱多陷阱。当然,也有在这种情况下仍能封板的情况,这通常发生在低位的一字板股票上。