基金加仓之后持仓平均价如何计算?计算加仓后的平均持仓成本

百问百答 财经问答 2024年08月23日 14:01:01 850 0

在基金投资中,加仓后的持仓平均价格计算公式为:持仓平均价=(初始买入份额×初始净值+加仓份额×加仓时净值)/ 总持仓份额。通常情况下,当基金净值上升时加仓,会导致持仓平均价上升;反之,当基金净值下降时加仓,则会降低持仓平均价。

基金加仓之后持仓平均价如何计算?计算加仓后的平均持仓成本

举个例子,小李在基金净值为1元时购买了1000份基金。随着基金净值上涨至1.5元,小李决定再加仓1000份。在不考虑手续费的情况下,小李的持仓成本将变为:(1元×1000份 + 1.5元×1000份)/ 2000份 = 25元。相比之前的1元成本,持仓成本增加了0.25元。

再看另一种情况,小李在基金净值为1元时购买了1000份基金。此后,基金净值下跌至0.8元,小李再次加仓1000份。在不考虑手续费的情况下,小李的持仓成本将变为:(1元×1000份 + 0.8元×1000份)/ 2000份 = 0.9元。与之前的1元成本相比,持仓成本降低了0.1元。

通过上述例子可以看出,加仓时机对持仓平均价的影响显著。投资者应根据市场走势和自身投资策略,合理选择加仓时机,以优化投资成本。